Lagazette

Paris / La Gazette

Les événements géopolitiques des dernières années ont redéfini—et continuent de redéfinir—non seulement les routes commerciales mais aussi les marchés mondiaux de l'énergie. Par conséquent, la perspective des approvisionnements en pétrole russe vers l'Europe contournant l'Ukraine est devenue de plus en plus pertinente. Nous allons analyser comment un tel changement pourrait affecter la chaîne d'approvisionnement en matières premières.

Les routes de transport du pétrole vers l'Europe

La Russie est l'un des principaux fournisseurs de pétrole sur les marchés européens. Actuellement, il existe plusieurs corridors logistiques clés pour le transport du pétrole vers l'Europe.

Le pipeline Druzhba a historiquement été une route clé pour transporter le pétrole russe vers l'Europe via l'Ukraine, reliant les champs pétrolifères avec l'Europe centrale et orientale. Le pipeline part d'Almetyevsk, traverse Samara et Bryansk jusqu'à Mozyr, où il se divise en deux branches : la branche nord, qui passe par la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la Lettonie et la Lituanie, et la branche sud, qui passe par l'Ukraine, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie.

En plus du pipeline Druzhba, le pétrole russe est acheminé vers l'Europe via le Système de Pipeline de la Baltique. (BPS). Ce système de pipelines principaux relie les champs pétrolifères de Timan-Petchora, de Sibérie occidentale et de l'Oural-Volga au port maritime de Primorsk. De là, le pétrole est livré à Rotterdam, le principal centre de négoce et de transformation du pétrole en Europe.

Le Consortium Pétrolier de la Caspienne (CPC) relie les champs pétrolifères de l'ouest du Kazakhstan (Tengiz, Karachaganak) à la côte russe de la mer Noire. De là, y compris le pétrole kazakh, le transport se poursuit par pétroliers à travers le Bosphore et les Dardanelles.

Route du Nord : Par la mer Baltique, le pétrole russe est transporté vers des ports européens tels que Primorsk et Ust-Luga pour un envoi ultérieur.

Corridor Sud : Les routes en mer Noire, y compris les terminaux de Novorossiysk, Kulevi, Supsa, Odessa, Constanța, Sulina et Bursa, fonctionnent au sein du bassin maritime et offrent un accès par le détroit du Bosphore.

Corridor Médian ou TITR : Cette route implique un transbordement à travers la mer Caspienne jusqu'à Bakou, suivi d'un transit ferroviaire ou par pipeline à travers l'Azerbaïdjan et un transport ultérieur via la Géorgie, la Turquie ou la Méditerranée.

Les coûts de transport du pétrole vers l'Europe

Les coûts de transport par pipeline sont généralement plus bas, autour de 2 à 4 dollars par baril, selon la distance et l'infrastructure. En comparaison, le transport maritime entraîne des coûts plus élevés.

Par exemple, les expéditions de pétroliers à travers la mer Baltique ou la mer Noire peuvent coûter entre 5 et 10 dollars par baril, influencées par les tarifs de fret et les primes d'assurance.

Les itinéraires alternatifs envisagés incluent des lignes ferroviaires, telles que le Corridor médian (Route de Transport International Transcaspienne) et d'autres options ferroviaires. Cependant, ces alternatives sont nettement plus coûteuses, coûtant entre 10 et 15 dollars par baril en raison du transbordement multimodal.

Changements potentiels dans la logistique

Si la Russie est incapable d'utiliser les routes ukrainiennes, le paysage logistique mondial du pétrole pourrait subir des changements significatifs.

Plus précisément, le pipeline existant Bakou-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pourrait absorber une partie des volumes redirigés, bien que les contraintes de capacité et les prix puissent poser des défis. Concernant les détroits du Bosphore et des Dardanelles, l'augmentation du trafic pétrolier sur ces routes pourrait entraîner des congestions et des risques environnementaux, nécessitant des réglementations plus strictes.

Dans ces circonstances, le Corridor médian revêt une importance logistique cruciale. Des investissements accrus dans la route transcaspienne pourraient la rendre viable, bien que des améliorations substantielles des infrastructures soient nécessaires pour gérer de grands volumes.

Les routes nordiques sont également envisagées comme alternatives. L'expansion des ports de la mer Baltique et l'augmentation de la flotte de pétroliers de classe glace pourraient aider à augmenter la capacité.

Il convient également de noter que l'émergence de plusieurs nouvelles routes offre des garanties aux partenaires impliqués dans ces projets. Par exemple, les pays européens peuvent diversifier leurs fournisseurs, augmentant ainsi leur dépendance vis-à-vis des pays du Moyen-Orient, des États-Unis et de l'Afrique.

Actuellement, la Russie exporte environ 4,5 millions de barils de pétrole par jour vers l'Europe. Les analystes estiment que contourner l'Ukraine pourrait entraîner les conséquences suivantes :

- Les routes nordiques et baltes pouvant absorber 1 à 2 millions de barils par jour;

- Les routes de la mer Noire et du Bosphore traitent 1 million de barils par jour, limitées par la disponibilité des pétroliers et la capacité portuaire;

- Le Corridor médian fournissant 500 à 700 mille barils supplémentaires par jour, en fonction des investissements dans les infrastructures.

Implications économiques

Pour la Russie, l'avantage principal réside dans la réduction de la dépendance à l'infrastructure ukrainienne et l'augmentation de la sécurité des routes d'approvisionnement. Cependant, des coûts logistiques plus élevés, une dépendance accrue aux routes maritimes coûteuses et une perte potentielle de parts de marché en raison des efforts de diversification de l'Europe posent des défis.

Pour l'Azerbaïdjan, cette situation promet des revenus de transit accrus et une importance stratégique en tant que hub logistique. Cependant, cela pourrait également mettre à rude épreuve les infrastructures existantes.

Pour la Turquie, ce scénario présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages incluent une augmentation des revenus de transit à travers le Bosphore et des investissements dans le Corridor médian. Les inconvénients impliquent des risques environnementaux et de sécurité en raison de l'augmentation du trafic de pétroliers.

Pour le Kazakhstan, le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan pourrait devenir une alternative clé, car le pays prévoit d'augmenter les approvisionnements en pétrole par cette route à 20 millions de tonnes par an.

Le directeur du Centre de recherche pétrolière, Ilham Shaban (Azerbaïdjan), estime qu'en tant qu'acteur clé du réseau régional de transport d'énergie, l'Azerbaïdjan pourrait bénéficier d'une utilisation accrue du pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan ou d'autres routes existantes.

"Cela pourrait entraîner des revenus de transit plus élevés et une plus grande importance géopolitique sur les marchés de l'énergie. La coopération de l'Azerbaïdjan avec la Turquie pour faciliter des routes alternatives pourrait également renforcer ses alliances régionales et stimuler la croissance économique. La Turquie a tout à gagner tant sur le plan économique que stratégique. Avec sa position en tant que plaque tournante du transit énergétique encore renforcée, l'augmentation du flux de pétrole à travers les ports et les pipelines turcs pourrait entraîner des frais de transit significatifs. De plus, l'influence géopolitique de la Turquie dans les négociations énergétiques entre l'Europe, le Caucase et le Moyen-Orient est susceptible de croître, renforçant ainsi son statut de puissance régionale", affirme l'analyste.

Selon l'expert, les pays consommant du pétrole russe pourraient faire face à des résultats mitigés.

"Les routes alternatives peuvent entraîner des coûts légèrement plus élevés en raison des complexités logistiques, ce qui pourrait se traduire par une augmentation modeste des prix du pétrole. Cependant, des approvisionnements plus stables contournant les zones de conflit contribuent à la sécurité énergétique”, a estimé Ilham Shaban.

Avantages et risques pour l'économie du Kazakhstan

En juillet 2022, après une suspension d'un mois des opérations par le Consortium du Pipeline Caspien (CPC), qui relie les champs pétrolifères de l'ouest du Kazakhstan (Tengiz, Karachaganak) à la côte de la mer Noire en Russie (terminal de Yuzhnaya Ozereyevka), le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a souligné l'importance de diversifier les routes d'approvisionnement en pétrole.

À cette fin, le Kazakhstan a commencé les expéditions de pétrole via le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan l'année dernière. KazMunayGas et la Société d'État du pétrole d'Azerbaïdjan (SOCAR) ont signé un accord pour transporter 1,5 million de tonnes de pétrole kazakh par cette route chaque année. Les exportations ont commencé en avril 2023.

Récemment, le ministre kazakh de l'Énergie, Almasadam Satkaliyev, a annoncé que le Kazakhstan prévoit d'augmenter les expéditions de pétrole via la route Bakou-Tbilissi-Ceyhan de 1,5 million de tonnes actuelles à 20 millions de tonnes par an. [Le pétrole est transporté par des pétroliers à travers la mer Caspienne jusqu'à Bakou depuis le Kazakhstan — note de la rédaction.] Le ministre a également déclaré que le Kazakhstan poursuivait les discussions sur la possibilité de livraisons de pétrole via la route Bakou-Soupsa, estimées à 3 millions de tonnes par an.

Selon l'analyste pétrolier et gazier Abzal Narymbetov, le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) devient une alternative clé car il contourne complètement la Russie. Il a une capacité élevée allant jusqu'à 60 millions de tonnes par an, bien qu'il fonctionne actuellement à moins de la moitié de sa capacité.

"98 % de nos exportations passent par la Russie. Si le transit par ces routes est suspendu, l'économie du Kazakhstan sera confrontée à de graves défis. Le budget du pays dépend à moitié des revenus pétroliers et gaziers, et 60 % des recettes d'exportation proviennent des ventes de pétrole. Développer la route BTC est un moyen de réduire les risques et de protéger l'économie contre les chocs potentiels", selon Abzal Narymbetov.

Selon lui, la production de pétrole en Azerbaïdjan est en déclin tandis que la consommation intérieure augmente. Cela ouvre des opportunités pour le Kazakhstan d'exploiter la capacité libérée. Les expéditions via le BTC réduiraient la dépendance aux routes russes.

Cependant, l'analyste souligne le coût élevé du BTC, car le transport de pétrole par celui-ci est trois fois plus cher—environ 120 $ par tonne contre 38 $ par tonne via le Consortium du pipeline de la mer Caspienne. (CPC). Le principal problème, selon lui, est le transport du pétrole par rail depuis les champs jusqu'à Aktau, puis sa livraison par pétroliers à travers la mer Caspienne jusqu'à Bakou. Ce processus prend du temps et implique des coûts supplémentaires pour le stockage et l'attente. L'expert estime également que l'extension des expéditions à 20 millions de tonnes nécessiterait des améliorations des infrastructures.

Les experts notent également que la nouvelle route via Bakou-Tbilissi-Ceyhan comporte certains risques économiques pour l'économie du Kazakhstan. Néanmoins, malgré ces risques, cette route reste avantageuse en cas de hausse des prix du pétrole.

Cette année, le Kazakhstan exporte 68,8 millions de tonnes de pétrole, dont 55,4 millions de tonnes via le Consortium du Pipeline de la mer Caspienne (CPC), qui va de la région d'Atyrau à Novorossiysk, 8,6 millions de tonnes via le pipeline Atyrau-Samara, 3,6 millions de tonnes à travers la mer Caspienne, et 1,1 million de tonnes vers la Chine.

Les experts soulignent que les changements dans les routes de transit affecteront principalement le marché de l'énergie. Des pays comme le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Turquie pourraient devenir des acteurs cruciaux dans ce segment.